Senyuu. Dai 3-shou

گروهی از افراد که توانایی تبدیل شدن به حیوانات را دارند، درگیر سازمانی مرموز می‌شوند که بر قدرت‌های آن‌ها نظارت و تنظیم‌گری می‌کند. داستان به بررسی تعاملات آن‌ها و قوانینی می‌پردازد که بر آن‌ها تحمیل شده است. شخصیت‌های جدیدی معرفی می‌شوند و روابط موجود عمیق‌تر می‌گردند. روایت شامل صحنه‌های تمرینی و مواجهه با دیگر تبدیل‌شوندگان به حیوان است. یک زیرداستان درباره یک فرد گمشده، تنش را به خط داستانی اضافه می‌کند. فصل با واگذاری مأموریت جدیدی به گروه اصلی به پایان می‌رسد.