Senyuu. Dai 3-shou

Eine Gruppe von Individuen, die die Fähigkeit besitzen, sich in Tiere zu verwandeln, gerät in eine geheimnisvolle Organisation, die ihre Kräfte überwacht und regelt. Die Geschichte beschäftigt sich mit ihren Beziehungen zueinander und den Regeln, denen sie unterliegen. Neue Charaktere werden vorgestellt, und bestehende Beziehungen entwickeln sich weiter. Der Plot umfasst Trainingssequenzen und Begegnungen mit anderen Tierverwandlern. Eine Nebenhandlung um einen verschwundenen Menschen sorgt für Spannung in der Geschichte. Das Kapitel endet damit, dass der Hauptgruppe eine neue Mission zugewiesen wird.