Senyuu. Dai 3-shou

กลุ่มคนที่มีความสามารถในการแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างถูกเกี่ยวข้องกับองค์กรลึกลับที่ควบคุมและกำกับดูแลพลังของพวกเขา นิทานเรื่องนี้สำรวจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาและกฎเกณฑ์ที่ถูกกำหนดให้ปฏิบัติตาม มีการแนะนำตัวละครใหม่เข้ามา พร้อมกับการพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวละครเดิมเพิ่มเติม เนื้อเรื่องรวมถึงช่วงการฝึกฝนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้แปลงร่างเป็นสัตว์คนอื่นๆ ขณะเดียวกันก็มีเรื่องย่อยเกี่ยวกับการหายตัวไปของบุคคลหนึ่งที่เพิ่มความตึงเครียดให้กับเรื่องราว บทสิ้นสุดลงด้วยการมอบภารกิจใหม่ให้แก่กลุ่มหลัก