Senyuu. Dai 3-shou

Un gruppo di individui in grado di trasformarsi in animali si ritrova coinvolto in un'organizzazione misteriosa che vigila e regola i loro poteri. La storia esplora le loro interazioni e le regole a cui sono sottoposti. Vengono presentati nuovi personaggi e si approfondiscono le relazioni esistenti. La narrazione include sequenze di addestramento e incontri con altri trasformatori animali. Un sottotraccia legato alla scomparsa di una persona aggiunge tensione alla trama. Il capitolo si conclude con l'assegnazione di una nuova missione al gruppo principale.