Senyuu. Dai 3-shou

Un groupe d'individus capables de se transformer en animaux se retrouve impliqué dans une organisation mystérieuse chargée de superviser et de réguler leurs pouvoirs. L'histoire explore leurs interactions ainsi que les règles qui s'appliquent à eux. De nouveaux personnages font leur apparition et les relations déjà existantes évoluent. Le récit inclut des séquences d'entraînement et des confrontations avec d'autres transformateurs d'animaux. Une sous-histoire concernant une personne disparue apporte une tension supplémentaire à l'intrigue. Le chapitre se termine par l'attribution d'une nouvelle mission au groupe principal.