Senyuu. Dai 3-shou

Група індивідів, які мають здатність перетворюватися на тварин, потрапляє у зв’язки з таємничою організацією, що контролює та регулює їхні сили. Історія описує їхні взаємодії та правила, яким вони підлягають. У випуску з’являються нові персонажі, а також розвиваються існуючі стосунки. Сюжет включає тренувальні сцени та зустрічі з іншими перетворювальцями. Підірвана сюжетна лінія про зниклого людину додає напруженості. Розділ закінчується тим, що головній групі призначається нове завдання.