Senyuu. Dai 3-shou

Sejumlah individu yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi hewan terlibat dalam sebuah organisasi misterius yang mengawasi dan mengatur kekuatan mereka. Cerita menggambarkan interaksi mereka serta aturan yang diterapkan atas diri mereka. Karakter-karakter baru diperkenalkan, sementara hubungan yang sudah ada semakin berkembang. Narasi mencakup adegan pelatihan dan pertemuan dengan para pengubah bentuk hewan lainnya. Subplot tentang seseorang yang hilang menambah ketegangan dalam alur cerita. Bab berakhir dengan misi baru yang diberikan kepada kelompok utama.