Ep. 12: Tetsu se encuentra con una mujer que se parece a Saya en el dojo y luego visita una okiya
Emitido el 24 de diciembre de 2003

Mientras seca la ropa, Tetsu avista una figura que se parece a Saya. Durante un combate de práctica, Saitou percibe la distracción de Tetsu por una persona viva de su pasado y lo deja inconsciente después de que Tetsu siente que está rodeado de llamas. Yamanami y Heisuke llevan al inconsciente Tetsu a una okiya, donde conoce a una cortesana llamada Akesato. Tatsu se opone a este arreglo y sale a rastrearlos. Al llegar, Tetsu descubre que tanto Hana como Saya residen en la okiya, lo que lo sorprende significativamente.
Episodios
- Ep. 8 · Tetsu gana un puñal en el festival mientras Hana enfrenta problemas con tres hombres.
- Ep. 9 · Tetsu y Tatsu entregan un paquete mientras Suzu los sigue hasta un encuentro en el puerto.
- Ep. 10 · Yamanami busca un descenso de rango mientras Hijikata entrega medicina y enfrenta un ataque demoníaco.
- Ep. 11 · Tatsu conoce a Ryouma Sakamoto mientras Hotaru intenta espiar para Choushuu
- Ep. 12 · Tetsu se encuentra con una mujer que se parece a Saya en el dojo y luego visita una okiya
- Ep. 13 · Suzu se encuentra con Tetsu mientras Akesato enfrenta acoso y deberes de servicio ocultos
- Ep. 14 · Okita consuela a Tatsu mientras Susumu intenta el seppuku y Ayumu aconseja a Tetsu que coma y se haga amigo de Susumu
- Ep. 15 · Okita comparte un haiku con Tetsu, lo que provoca que Hijikata los persiga mientras Ryoma corre para intervenir.
- Ep. 16 · Tetsu entrena con Heisuke mientras Ryouma no logra disuadir a Yoshida de la revuelta.