Tập 12: Tetsu gặp một người phụ nữ giống Saya tại võ đường và sau đó đến thăm một okiya.
Phát sóng ngày 24 tháng 12, 2003

As Tetsu is hanging up sheets to dry outside the dojo, he sees someone that resembles Saya. Saitou, when wanting to spar with him, senses that Tetsu is distracted by someone in the past on his mind, one who is still living and not dead. Saitou then feels as if being surrounded in flames when Tetsu attempts to land a blow, resulting in the latter being knocked out by the former. Yamanami and Heisuke later bring Tetsu to an okiya, where he meets a courtesan named Akesato. Tatsu, however, is against this course of action and decides to track them down. Tetsu is surprised to see not only Hana, but also Saya residing in the okiya. (Source: Wikipedia)
Số tập
- Tập 8 · Tetsu giành được một con dao găm tại lễ hội trong khi Hana gặp rắc rối với ba người đàn ông.
- Tập 9 · Tetsu và Tatsu giao một gói hàng trong khi Suzu rượt theo họ đến một cuộc gặp gỡ tại cảng.
- Tập 10 · Yamanami tìm cách giáng chức trong khi Hijikata giao thuốc và đối mặt với cuộc tấn công của yêu quái.
- Tập 11 · Tatsu gặp Ryouma Sakamoto trong khi Hotaru cố gắng thực hiện gián điệp cho Choushuu
- Tập 12 · Tetsu gặp một người phụ nữ giống Saya tại võ đường và sau đó đến thăm một okiya.
- Tập 13 · Suzu gặp Tetsu trong khi Akesato đối mặt với sự quấy rối và các nhiệm vụ phục vụ ẩn giấu
- Tập 14 · Okita an ủi Tatsu trong khi Susumu cố gắng thực hiện seppuku và Ayumu khuyên Tetsu ăn uống và kết bạn với Susumu
- Tập 15 · Okita chia sẻ haiku với Tetsu, khiến Hijikata đuổi theo trong khi Ryoma lao đến can thiệp.
- Tập 16 · Tetsu tập sparring với Heisuke trong khi Ryouma không thể ngăn Yoshida nổi dậy.