12. Bölüm: Tetsu, dojonun Saya'ya benzeyen bir kadınla karşılaşır ve daha sonra bir okiya'yı ziyaret eder.
24 Aralık 2003 tarihinde yayınlandı

As Tetsu is hanging up sheets to dry outside the dojo, he sees someone that resembles Saya. Saitou, when wanting to spar with him, senses that Tetsu is distracted by someone in the past on his mind, one who is still living and not dead. Saitou then feels as if being surrounded in flames when Tetsu attempts to land a blow, resulting in the latter being knocked out by the former. Yamanami and Heisuke later bring Tetsu to an okiya, where he meets a courtesan named Akesato. Tatsu, however, is against this course of action and decides to track them down. Tetsu is surprised to see not only Hana, but also Saya residing in the okiya. (Source: Wikipedia)
Bölümler
- 8. Bölüm · Tetsu festivalde bir hançer kazanırken Hana üç adamla sorun yaşar.
- 9. Bölüm · Tetsu ve Tatsu bir paket teslim ederken Suzu onları bir liman buluşmasına kadar takip eder.
- 10. Bölüm · Yamanami terfi düşüklüğü ararken Hijikata ilaç dağıtır ve bir demon saldırısıyla karşı karşıya kalır.
- 11. Bölüm · Tatsu, Choushuu için casusluk yapan Hotaru'nun yanında Ryouma Sakamoto ile tanışır
- 12. Bölüm · Tetsu, dojonun Saya'ya benzeyen bir kadınla karşılaşır ve daha sonra bir okiya'yı ziyaret eder.
- 13. Bölüm · Suzu, Tetsu ile karşılaşırken Akesato taciz ve gizli hizmet görevleriyle yüzleşir
- 14. Bölüm · Okita, Tatsu'yu teselli ederken Susumu seppuku denemesinde bulunur ve Ayumu, Tetsu'ya yemeği yemesini ve Susumu ile arkadaş olmasını tavsiye eder
- 15. Bölüm · Okita, Tetsu ile haiku paylaşıyor; Hijikata onları kovalarken Ryoma araya girmek için yarışıyor.
- 16. Bölüm · Tetsu, Heisuke ile alıştırma yaparken Ryouma, Yoshida'nın isyandan vazgeçmesini sağlayamaz.