Ep. 12: Dying Breed tampil langsung di Jepang dengan Koyuki sebagai penyanyi tamu
Tayang pada 23 Desember 2004
Grup musik Dying Breed menggelar konser langsung di Jepang, dengan penampilan vokal tak terduga dari Koyuki. Setelah pertunjukan, Koyuki dan Izumi bertemu kembali, yang mendorongnya mengajaknya berenang malam. Maho tampak sangat kesal saat mengetahui pengaturan ini. Dalam alur cerita terpisah, Ryusuke menerima kabar mengenai kematian seseorang yang dekat dengannya, menambah nuansa suram pada peristiwa tersebut.
Episode
- Ep. 8 · Koyuki berlatih alat musik sementara Momoko mengunjungi tempat kerja Saitou
- Ep. 9 · Koyuki dan Saku menjalin keakraban saat Koyuki menghadapi lomba renang berat dan menonton pertunjukan Beck
- Ep. 10 · Koyuki membuktikan dirinya dengan penampilan vokal memukau untuk band Beck
- Ep. 11 · Grup musik mencari dana sementara Koyuki menghadapi masalah akademik dan perkembangan romantis
- Ep. 12 · Dying Breed tampil langsung di Jepang dengan Koyuki sebagai penyanyi tamu
- Ep. 13 · Ryusuke berduka atas Erica Blige sementara Tanabe menamai grup musik sekolah Ciel Bleu
- Ep. 14 · Mitty mempresentasikan desain logo Beck sementara Koyuki menderita demam tinggi dan bermimpi tentang konser.
- Ep. 15 · Koyuki berjuang menghadapi ujian sementara rumor tentang Momoko dan perubahan sekolah bermunculan.
- Ep. 16 · Gordie menghadapi Eddie atas barang curian sementara Beck menarik perhatian agen rekaman