12화: Dying Breed, 일본에서 Koyuki 게스트 보컬과 함께 라이브 공연
2004년 12월 23일 방영
밴드 Dying Breed가 일본에서 라이브 콘서트를 열며, 예기치 않게 Koyuki가 보컬로 등장한다. 공연 후 Koyuki와 Izumi가 재회하며, 그녀는 그를 밤 수영으로 초대한다. 이를 알게 된 Maho는 크게 상심한다. 별개의 줄거리에서는 Ryusuke가 가까운 사람의 사망 소식을 접하며, 전체적인 분위기는 어두워진다.
에피소드 수
- 8화 · 코유키가 악기 연습을 하고 모모코가 사이토의 직장 방문
- 9화 · 코유키와 사쿠가 유대감을 형성하고 코유키는 힘든 수영 대회에 임하며 벡의 공연에 참석한다
- 10화 · Beck의 멋진 보컬로 자신의 가치를 증명하는 코유키
- 11화 · 밴드는 자금을 모으고 코유키는 학업 문제와 로맨스적 발전을 겪는다
- 12화 · Dying Breed, 일본에서 Koyuki 게스트 보컬과 함께 라이브 공연
- 13화 · 리우스케는 에리카 블리지를 애도하고 타나베는 학교 밴드를 시엘 블루로 명명하다
- 14화 · 미티가 벡의 로고 디자인을 발표하고 코유키는 고열과 함께 콘서트 꿈을 꾸다
- 15화 · 코유키는 시험 준비로 고전하고 모모코와 학교 변화 관련 루머가 퍼진다.
- 16화 · 고디가 에디에게 훔친 물건을 두고 confrontation하고 벡이 레코드 에이전트의 주목을 받다