Odc. 3: Elricowie uczą się alchemii od ojca, stają w obliczu śmierci matki i podejmują próbę transmutacji ludzkiej, która kończy się tragicznie.
Flashback sięgający do odcinka dziewięć opisuje wczesne szkolenie alchemiczne braci Elriców pod nieobecnością ich ojca, Hohenheima ze Światła. Po zaprezentowaniu swoich umiejętności przyjacielce Winry Rockbell i matce Trisze, bracia tracą ją na skutek nagłej choroby i ślubują wskrzesić ją do życia. Trenują pod kierunkiem nieznanego alchemika, po czym podejmują próbę transmutacji ludzkiej, która kończy się katastrofą. Edward traci lewą nogę, a Alphonse całe ciało. Aby ocalić brata, Edward poświęca prawą rękę, wiążąc duszę Alphonse'a z zbroją. Roy Mustang przybywa po otrzymaniu listu dotyczącego ich ojca, świadcząc o skutkach zdarzenia. Próbuje werbować ich jako alchemów państwowych, lecz Pinako Rockbell każe mu odejść. Edward płaci za protetyczne kończyny i postanawia zostać alchemem państwowym, aby uzyskać dostęp do biblioteki państwowej i przywrócić Alphonse'owi ciało. Bracia spalają swój dom w Resembool, by móc iść naprzód.
Odcinki
- Odc. 1 · Bracia Elricowie spotykają ojca Cornello w Lior po nieudanej próbie transmutacji ludzkiej w przeszłości.
- Odc. 2 · Elricowie ostrzegają Rosé przed ryzykiem wskrzeszenia, podczas gdy Cornello szykuje intrygę w Lior
- Odc. 3 · Elricowie uczą się alchemii od ojca, stają w obliczu śmierci matki i podejmują próbę transmutacji ludzkiej, która kończy się tragicznie.
- Odc. 4 · Elricowie badają alchemika Majhala oraz zombie mordujące mieszkańców w regionie Centralnym
- Odc. 5 · Elricowie stają do walki z terrorystami na porwanym pociągu, na czele z Baldem, podczas gdy Major Hughes pomaga w akcji ratunkowej.
- Odc. 6 · Elricowie przygotowują się do egzaminu na alchemika państwowego, goścąc u alchemika Szycia-Życia i jego rodziny.
- Odc. 7 · Ed bada eksperymenty chimery Tuckera, mierząc się z presją wojska i tajemniczym, zblizterowanym mężczyzną.