Еп. 3: Елрики вивчають алхімію у батька, стикаються зі смертю матері та намагаються людської трансмутації, що закінчується трагічно.

3

У флешбеку, що охоплює події до епізоду дев'ять, розповідається про раннє навчання Елриків алхімії під керівництвом їхнього відсутнього батька, Hohenheim of Light. Після того, як брати демонструють свої навички перед другом Winry Rockbell та матір'ю Trisha, вони втрачають її через ракову хворобу та дають обіцянку відродити її. Вони тренуються під керівництвом невідомого алхіміка, перш ніж спробувати людську трансмутацію, яка зазнає катастрофічної невдачі. Edward втрачає ліву ногу, а Alphonse — все тіло. Щоб врятувати брата, Edward жертвує правою рукою, щоб прив'язати душу Alphonse до обладунків. Roy Mustang прибуває після отримання листа щодо їхнього батька, стаючи свідком наслідків. Він намагається завербувати їх як державних алхіміків, але Pinako Rockbell наказує йому піти. Edward платить за протези automail та вирішує стати державним алхіміком, щоб отримати доступ до державної бібліотеки та відновити Alphonse. Брати спалюють свій дитячий дім у Resembool, щоб рухатися далі.