Эп. 3: Элрики изучают алхимию у отца, сталкиваются со смертью матери и пытаются провести человеческую трансмутацию, что приводит к трагическим последствиям.

3

Флешбэк, охватывающий события до девятого эпизода, подробно описывает раннюю подготовку Элриков по алхимии под руководством отсутствовавшего отца, Hohenheim of Light. После демонстрации своих навыков другу Winry Rockbell и матери Trisha братья теряют её из-за внезапной болезни и дают клятву воскресить её. Они тренируются под руководством безымянного алхимика, прежде чем попытаться провести человеческую трансмутацию, которая заканчивается катастрофическим провалом. Edward теряет левую ногу, а Alphonse — всё тело. Чтобы спасти брата, Edward жертвует правой рукой, привязывая душу Alphonse к доспехам. Roy Mustang прибывает после получения письма, касающегося их отца, и становится свидетелем последствий. Он пытается завербовать их в качестве государственных алхимиков, но Pinako Rockbell приказывает ему уйти. Edward оплачивает аутомейл-конечности и решает стать государственным алхимиком, чтобы получить доступ к государственной библиотеке и восстановить Alphonse. Братья сжигают свой дом детства в Resembool, чтобы двигаться дальше.