Ookami to Koushinryou: MERCHANT MEETS THE WISE WOLF

Lawrence é um mercador que viaja de um lugar para outro, vendendo mercadorias de seu carrinho puxado por cavalo. Durante uma parada em uma vila, ele conhece uma menina com orelhas e cauda semelhantes às de animal, chamada Holo, que se identifica como uma Wisewolf associada à boa colheita. Holo expressa o desejo de voltar para sua terra natal, e Lawrence concorda em ajudá-la. Os dois, que antes estavam sozinhos, começam uma jornada juntos rumo ao norte.