16. Bölüm: Tetsu, Heisuke ile alıştırma yaparken Ryouma, Yoshida'nın isyandan vazgeçmesini sağlayamaz.
28 Ocak 2004 tarihinde yayınlandı

Tetsu has shown improvement when sparring against Heisuke. Okita has noticed how much Tatsu worries for his little brother. Ryouma comes to see Yoshida to convince him not to start a revolt against the Shogunate, but to no avail. Hotaru finds someone resembling Okita in the streets. Tatsu later bumps into Ryouma, only to be surrounded by patrons. The two escape via a wheelbarrow and end up at the riverbank. Hotaru, unaware of who she is talking to, begins to wonder what Okita is really like. Later at night, the Okita duplicate, revealed to be Kichisaburo, murders the group of patrons, which pleases his master Seiga no Chujo. (Source: Wikipedia)
Bölümler
- 12. Bölüm · Tetsu, dojonun Saya'ya benzeyen bir kadınla karşılaşır ve daha sonra bir okiya'yı ziyaret eder.
- 13. Bölüm · Suzu, Tetsu ile karşılaşırken Akesato taciz ve gizli hizmet görevleriyle yüzleşir
- 14. Bölüm · Okita, Tatsu'yu teselli ederken Susumu seppuku denemesinde bulunur ve Ayumu, Tetsu'ya yemeği yemesini ve Susumu ile arkadaş olmasını tavsiye eder
- 15. Bölüm · Okita, Tetsu ile haiku paylaşıyor; Hijikata onları kovalarken Ryoma araya girmek için yarışıyor.
- 16. Bölüm · Tetsu, Heisuke ile alıştırma yaparken Ryouma, Yoshida'nın isyandan vazgeçmesini sağlayamaz.
- 17. Bölüm · Hijikata ve Okita, Hayat Kapısı'nı aramak zorunda oldukları mistik bir alanda sıkışıp kalmışken bir sahtekarı araştırıyor.
- 18. Bölüm · Tetsu, yağmur altında Ayumu konusunda Susumu ile yüzleşirken, Hijikata roninin niyetlerini sorgular.
- 19. Bölüm · Tetsu, Susumu'ya Ayumu'nun ölümünü bildirir; bu, kayıtsız bir cenaze ve yeni bir dostluk vaadiyle sonuçlanır.
- 20. Bölüm · Okita, Masuya'yı sorgularken Susumu ona saldırır ve Yoshida Tetsu'yu yanan bir kulübede hapseder.