Tập 16: Tetsu tập sparring với Heisuke trong khi Ryouma không thể ngăn Yoshida nổi dậy.
Phát sóng ngày 28 tháng 1, 2004

Tetsu has shown improvement when sparring against Heisuke. Okita has noticed how much Tatsu worries for his little brother. Ryouma comes to see Yoshida to convince him not to start a revolt against the Shogunate, but to no avail. Hotaru finds someone resembling Okita in the streets. Tatsu later bumps into Ryouma, only to be surrounded by patrons. The two escape via a wheelbarrow and end up at the riverbank. Hotaru, unaware of who she is talking to, begins to wonder what Okita is really like. Later at night, the Okita duplicate, revealed to be Kichisaburo, murders the group of patrons, which pleases his master Seiga no Chujo. (Source: Wikipedia)
Số tập
- Tập 12 · Tetsu gặp một người phụ nữ giống Saya tại võ đường và sau đó đến thăm một okiya.
- Tập 13 · Suzu gặp Tetsu trong khi Akesato đối mặt với sự quấy rối và các nhiệm vụ phục vụ ẩn giấu
- Tập 14 · Okita an ủi Tatsu trong khi Susumu cố gắng thực hiện seppuku và Ayumu khuyên Tetsu ăn uống và kết bạn với Susumu
- Tập 15 · Okita chia sẻ haiku với Tetsu, khiến Hijikata đuổi theo trong khi Ryoma lao đến can thiệp.
- Tập 16 · Tetsu tập sparring với Heisuke trong khi Ryouma không thể ngăn Yoshida nổi dậy.
- Tập 17 · Hijikata và Okita điều tra một kẻ mạo danh trong khi bị mắc kẹt trong một thế giới huyền bí đòi hỏi phải tìm kiếm Cổng Sự Sống.
- Tập 18 · Tetsu đối chất với Susumu về Ayumu trong khi Hijikata chất vấn động cơ của kẻ lang thang giữa cơn mưa.
- Tập 19 · Tetsu tiết lộ cái chết của Ayumu cho Susumu thờ ơ, dẫn đến một đám tang lặng lẽ và một lời hứa mới về tình bạn.
- Tập 20 · Okita thẩm vấn Masuya trong khi Susumu tấn công anh ta và Yoshida nhốt Tetsu trong một căn nhà gỗ đang cháy.