Odc. 16: Tetsu trenuje sparingowo z Heisuke, podczas gdy Ryouma nie udaje się przekonać Yoshidę do rezygnacji z buntu.
Wyemitowano 28 stycznia 2004

Tetsu has shown improvement when sparring against Heisuke. Okita has noticed how much Tatsu worries for his little brother. Ryouma comes to see Yoshida to convince him not to start a revolt against the Shogunate, but to no avail. Hotaru finds someone resembling Okita in the streets. Tatsu later bumps into Ryouma, only to be surrounded by patrons. The two escape via a wheelbarrow and end up at the riverbank. Hotaru, unaware of who she is talking to, begins to wonder what Okita is really like. Later at night, the Okita duplicate, revealed to be Kichisaburo, murders the group of patrons, which pleases his master Seiga no Chujo. (Source: Wikipedia)
Odcinki
- Odc. 12 · Tetsu spotyka w dojo kobietę przypominającą Sayę, a później odwiedza okiyę.
- Odc. 13 · Suzu spotyka Tetsu, podczas gdy Akesato mierzy się z nękaniem i ukrytymi obowiązkami
- Odc. 14 · Okita pociesza Tatsu podczas gdy Susumu próbuje dokonać seppuku, a Ayumu radzi Tetsu, aby zjadł i zaprzyjaźnił się z Susumu
- Odc. 15 · Okita dzieli się haiku z Tetsu, co skłania Hijikatę do pościgu, podczas gdy Ryoma spieszy, by interweniować.
- Odc. 16 · Tetsu trenuje sparingowo z Heisuke, podczas gdy Ryouma nie udaje się przekonać Yoshidę do rezygnacji z buntu.
- Odc. 17 · Hijikata i Okita badają oszusta, uwięzieni w mistycznym świecie, gdzie muszą odnaleźć Bramę Życia.
- Odc. 18 · Tetsu konfrontuje Susumu z kwestią Ayumu, podczas gdy Hijikata kwestionuje motywy ronina w deszczu.
- Odc. 19 · Tetsu ujawnia Susumuowi śmierć Ayumu, co prowadzi do cichego pogrzebu i nowej obietnicy przyjaźni.
- Odc. 20 · Okita przesłuchuje Masuyę podczas gdy Susumu atakuje go, a Yoshida blokuje Tetsu w płonącym szałasie.