第 16 集: Tetsu與Heisuke進行對練，Ryouma則未能勸阻Yoshida起事。
2004年1月28日 播出
Tetsu has shown improvement when sparring against Heisuke. Okita has noticed how much Tatsu worries for his little brother. Ryouma comes to see Yoshida to convince him not to start a revolt against the Shogunate, but to no avail. Hotaru finds someone resembling Okita in the streets. Tatsu later bumps into Ryouma, only to be surrounded by patrons. The two escape via a wheelbarrow and end up at the riverbank. Hotaru, unaware of who she is talking to, begins to wonder what Okita is really like. Later at night, the Okita duplicate, revealed to be Kichisaburo, murders the group of patrons, which pleases his master Seiga no Chujo. (Source: Wikipedia)
集數
- 第 12 集 · Tetsu在道場遇見酷似Saya的女子，隨後造訪了okiya。
- 第 13 集 · Suzu偶遇Tetsu，Akesato則面臨騷擾與隱蔽的勤務
- 第 14 集 · Okita 安撫 Tatsu，Susumu 企圖切腹，Ayumu 勸 Tetsu 進食並與 Susumu 結交
- 第 15 集 · Okita與Tetsu分享俳句，Hijikata因此追趕他們，而Ryoma則全力趕去阻止。
- 第 16 集 · Tetsu與Heisuke進行對練，Ryouma則未能勸阻Yoshida起事。
- 第 17 集 · 土方與沖田調查冒牌貨，同時被困在神秘領域中，必須尋找生命之門。
- 第 18 集 · Tetsu 在雨中就 Ayumu 一事當面質問 Susumu，Hijikata 則對那位浪人的動機提出質疑。
- 第 19 集 · Tetsu向冷漠的Susumu揭露Ayumu的死訊，引發一場靜默的葬禮與新的友誼誓言。
- 第 20 集 · Okita 審問 Masuya，同時 Susumu 攻擊他，Yoshida 將 Tetsu 困在燃燒的小屋中。