Ep. 16: Tetsu si allena con Heisuke mentre Ryouma non riesce a dissuadere Yoshida dalla rivolta.
Tetsu mostra progressi durante gli allenamenti con Heisuke, uno sviluppo osservato da Okita, che nota la profonda preoccupazione di Tatsu per il fratello minore. Nel frattempo, Ryouma cerca di convincere Yoshida a non iniziare una ribellione contro lo Shogunato, ma senza successo. Hotaru incontra una persona per strada che assomiglia moltissimo a Okita. Più tardi, Tatsu si scontra con Ryouma, portando a uno scontro in cui vengono circondati dai clienti. La coppia riesce a fuggire usando un carretto, raggiungendo infine la riva del fiume. Ignara dell'identità reale della persona con cui ha parlato prima, Hotaru riflette sulla vera natura di Okita. Quella notte, il sosia, identificato come Kichisaburo, uccide il gruppo di clienti, un atto che soddisfa il suo padrone, Seiga no Chujo.
Episodi
- Ep. 12 · Tetsu incontra una donna che assomiglia a Saya al dojo e in seguito visita un'okiya.
- Ep. 13 · Suzu incontra Tetsu mentre Akesato affronta molestie e compiti di servizio nascosti
- Ep. 14 · Okita consola Tatsu mentre Susumu tenta il seppuku e Ayumu consiglia a Tetsu di mangiare e fare amicizia con Susumu
- Ep. 15 · Okita condivide un haiku con Tetsu, spingendo Hijikata a inseguirli mentre Ryoma si precipita per intervenire.
- Ep. 16 · Tetsu si allena con Heisuke mentre Ryouma non riesce a dissuadere Yoshida dalla rivolta.
- Ep. 17 · Hijikata e Okita indagano su un impostore mentre sono intrappolati in un regno mistico che richiede la ricerca del Cancello della Vita.
- Ep. 18 · Tetsu affronta Susumu riguardo ad Ayumu mentre Hijikata mette in discussione le motivazioni del ronin sotto la pioggia.
- Ep. 19 · Tetsu rivela a Susumu, indifferente, la morte di Ayumu, portando a un funerale silenzioso e a una nuova promessa di amicizia.
- Ep. 20 · Okita interroga Masuya mentre Susumu lo attacca e Yoshida intrappola Tetsu in una capanna in fiamme.