Еп. 16: Теццу тренується з Хейсукее, а Рьомма не вдається відговорити Йосіду від повстання.
Вийшов 28 січня 2004 р.

Tetsu has shown improvement when sparring against Heisuke. Okita has noticed how much Tatsu worries for his little brother. Ryouma comes to see Yoshida to convince him not to start a revolt against the Shogunate, but to no avail. Hotaru finds someone resembling Okita in the streets. Tatsu later bumps into Ryouma, only to be surrounded by patrons. The two escape via a wheelbarrow and end up at the riverbank. Hotaru, unaware of who she is talking to, begins to wonder what Okita is really like. Later at night, the Okita duplicate, revealed to be Kichisaburo, murders the group of patrons, which pleases his master Seiga no Chujo. (Source: Wikipedia)
Епізоди
- Еп. 12 · Тецу зустрічає жінку, схожу на Саю, у додзьо, а згодом відвідує окія.
- Еп. 13 · Сузу зустрічає Теццу, тоді як Акето стикається з переслідуванням та прихованими обов'язками
- Еп. 14 · Окіта заспокоює Татсу, тоді як Сусуму намагається вчиніті сеппуку, а Аюму радить Тецу поїсти та подружитися з Сусуму
- Еп. 15 · Окіта ділиться з Тецу хайку, що спонукає Хідзіката переслідувати їх, тоді як Рьома поспішає, щоб втрутитися.
- Еп. 16 · Теццу тренується з Хейсукее, а Рьомма не вдається відговорити Йосіду від повстання.
- Еп. 17 · Хідзіката та Окіта розслідують справу самозванця, опинившись у містичному вимірі, де потрібно знайти Ворота Життя.
- Еп. 18 · Тецу конфронтує з Сусуму щодо Аюмі, тоді як Хідзіката ставить під сумнів мотиви роніна під час дощу.
- Еп. 19 · Теццу повідомляє байдужому Сусуму про смерть Аюму, що призводить до тихих похоронів та нової обіцянки дружби.
- Еп. 20 · Окіта допитує Масую, тоді як Сусуму атакує його, а Йошіда замуровує Тецу в палаючій хаті.