第 16 集: 哥迪對質艾迪贓物，貝克獲唱片星探青睞
2005年1月20日 播出
哥迪前往艾迪處商討贓物，其中包括露西爾，促使艾迪與龍介通電話。小雪繼續勤奮工作，為購買 Telecaster 存錢，鄰居女孩再次出現。在學校，田中發現麻友的一位朋友頗具名氣。同時，貝克進行現場演出，引起來自芝加哥的唱片星探法蘭克·阿爾賓的注意，這可能為這位音樂家帶來重要的職業機會。
集數
- 第 12 集 · Dying Breed 日本現場演出，Koyuki 擔任嘉賓獻聲
- 第 13 集 · 龍介哀悼艾莉卡·布萊吉，田中為校內樂團命名為 Ciel Bleu
- 第 14 集 · Mitty 展示 Beck 的標誌設計，Koyuki 高燒不退並夢見演唱會
- 第 15 集 · 小雪苦戰考試，同時關於桃子和學校變動的謠言四起。
- 第 16 集 · 哥迪對質艾迪贓物，貝克獲唱片星探青睞
- 第 17 集 · 龍介追求美國發行，小雪發現廣美與桃子的關聯
- 第 18 集 · Leon Sykes 造訪東京，在釣池旁的 Ryusuke 家中與之對峙。
- 第 19 集 · 龍介被賽克斯擄走，遇見藍調音樂家約翰·李·戴維斯並倖存於即興演奏會
- 第 20 集 · 樂團成員討論 Greatful Sound，Ryusuke 計畫招募 Beck 和 Sykes 參與活動。