Tập 16: Gordie đối chất với Eddie về đồ bị đánh cắp trong khi Beck thu hút sự chú ý của một nhà môi giới âm nhạc
Phát sóng ngày 20 tháng 1, 2005

Gordie đến gặp Eddie để bàn về số hàng bị đánh cắp, bao gồm cả Lucille, khiến Eddie và Ryusuke phải nói chuyện qua điện thoại. Koyuki tiếp tục làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền mua đàn Telecaster, trong khi một cô gái hàng xóm lại xuất hiện. Tại trường, Tanaka phát hiện ra rằng một trong những người bạn của Maho khá nổi tiếng. Trong khi đó, Beck biểu diễn trực tiếp và thu hút sự chú ý của Frank Albin, một nhà môi giới âm nhạc từ Chicago, điều này có thể dẫn đến một cơ hội nghề nghiệp lớn cho nhạc công.
Số tập
- Tập 12 · Dying Breed biểu diễn trực tiếp tại Nhật Bản với sự góp giọng của Koyuki
- Tập 13 · Ryusuke đau buồn vì cái chết của Erica Blige trong khi Tanabe đặt tên cho ban nhạc trường là Ciel Bleu
- Tập 14 · Mitty trình bày thiết kế logo của Beck trong khi Koyuki sốt cao và mơ về một buổi hòa nhạc.
- Tập 15 · Koyuki vật lộn với kỳ thi trong khi tin đồn về Momoko và những thay đổi ở trường lan truyền.
- Tập 16 · Gordie đối chất với Eddie về đồ bị đánh cắp trong khi Beck thu hút sự chú ý của một nhà môi giới âm nhạc
- Tập 17 · Ryusuke theo đuổi việc phát hành tại Mỹ trong khi Koyuki khám phá mối liên hệ giữa Hiromi và Momoko
- Tập 18 · Leon Sykes đến Tokyo và đối đầu với Ryusuke tại nhà anh bên hồ câu cá.
- Tập 19 · Ryusuke bị Sykes bắt cóc, gặp nhạc sĩ blues John Lee Davis và sống sót qua buổi hòa nhạc ngẫu hứng
- Tập 20 · Các thành viên ban nhạc thảo luận về Greatful Sound trong khi Ryusuke lên kế hoạch chiêu mộ Beck và Sykes cho sự kiện.