16화: 고디가 에디에게 훔친 물건을 두고 confrontation하고 벡이 레코드 에이전트의 주목을 받다
2005년 1월 20일 방영

고디가 루실 포함해 훔친 물건에 대해 논의하기 위해 에디를 방문하고, 에디와 류스케가 전화 통화를 한다. 코유키는 텔레캐스터를 위해 돈을 모으기 위해 열심히 일하고 있으며, 이웃 소녀가 다시 나타난다. 학교에서 타나카는 마호의 친구 중 한 명이 유명하다는 것을 발견한다. 한편, 벡이 라이브 공연을 하고 시카고 출신 레코드 에이전트인 프랭크 알빈의 주목을 받아 음악가의 커리어에 중요한 기회가 될 수 있다.
에피소드 수
- 12화 · Dying Breed, 일본에서 Koyuki 게스트 보컬과 함께 라이브 공연
- 13화 · 리우스케는 에리카 블리지를 애도하고 타나베는 학교 밴드를 시엘 블루로 명명하다
- 14화 · 미티가 벡의 로고 디자인을 발표하고 코유키는 고열과 함께 콘서트 꿈을 꾸다
- 15화 · 코유키는 시험 준비로 고전하고 모모코와 학교 변화 관련 루머가 퍼진다.
- 16화 · 고디가 에디에게 훔친 물건을 두고 confrontation하고 벡이 레코드 에이전트의 주목을 받다
- 17화 · 류스케, 미국 발매 추진 / 코유키, 히로미와 모모코의 관계 파악
- 18화 · 레온 사이크스가 도쿄를 방문하여 낚시 연못 근처의 집에서 류스케를 대면한다.
- 19화 · Sykes에게 납치된 Ryusuke가 bluesman John Lee Davis를 만나 재즈 세션에서 살아남다
- 20화 · 밴드 멤버들이 그레이트풀 사운드를 논의하는 동안 류스케는 벡과 사이크스를 행사에 영입할 계획을 세운다.