Tengu to Kitsune, Chichi ni Naru

কুরোমাইকাই নামক এক টেনগু, যিনি একসময় বিখ্যাত আয়াকাশি ছিলেন, এখন তাঁর মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং তাঁর প্রভাব হারিয়ে গেছে। তাঁর পতনের জন্য মানুষকে দায়ী করে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী মর্যাদা ফিরে পেতে চান এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি মানুষের জগতে সফল হওয়া এক ধনী ডিমনের শরণাপন্ন হন। ডিমনটি কুরোমাইকাইকে তাঁর শক্তি দিতে সম্মত হন, তবে একটি শর্তে: তাঁকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ফক্স ডিমন মিয়াকিনেইনার সাথে একজন মানুষের শিশুকে লালন-পালন করতে হবে।