Tengu to Kitsune, Chichi ni Naru

Bir zamanlar tanınmış bir ayakashi olan, şimdi adeta unutulmuş bir tengu Kuromaikai, tapınaksız ve etkisiz bir durumda kalmıştır. İnsanlara düşmanlık besleyen Kuromaikai, eski gücüne kavuşmak için insan dünyasında başarılı olan zengin bir şeytanla görüşür. Şeytan, Kuromaikai’ye gücüne kavuşma imkanı sunar ama yalnızca bir şartla: İnsan bir bebeği, rakibi kurt şeytan Miyakineina ile birlikte büyütmelidir.