Tengu to Kitsune, Chichi ni Naru
天狗と狐、父になる
Một con tengu tên Kuromaikai, trước đây từng là một ayakashi nổi tiếng, giờ đây phải đối mặt với đền thờ của mình bị hoang phế và quyền lực bị mất đi. Gán trách nhiệm cho con người vì sự sụp đổ của mình, anh ta tìm cách phục hồi địa vị xưa bằng cách tham khảo một con quỷ giàu có đã thành công trong thế giới con người. Con quỷ đồng ý trao cho Kuromaikai sức mạnh của mình, nhưng chỉ khi anh ta vượt qua được một thử thách: nuôi dạy một đứa trẻ người cùng với kẻ đối đầu của mình, con cáo quỷ Miyakineina.