Tengu to Kitsune, Chichi ni Naru

Tengu o imieniu Kuromaikai, kiedyś znany ayakashi, teraz znajduje się w ruinach swojej szanby, a jego wpływy zostały utracone. Winiąc ludzi za swoje upadanie, stara się odzyskać dawną pozycję, konsultując się z bogatym demonem, który odniósł sukces w świecie ludzkim. Demon zgodził się przyznać Kuromaikai swoją moc, ale tylko wtedy, gdy ten zdoła przekonać człowieczeństwo, wychowując razem z nim niemowlę, a także jego rywalem, krukowym demonem Miyakineina.