Tengu to Kitsune, Chichi ni Naru

Un tengu di nome Kuromaikai, un tempo celebre ayakashi, oggi si ritrova con il suo santuario in rovina e il suo potere svanito. Incolpando gli umani per il suo declino, cerca di riconquistare la sua antica gloria consultando un demone ricco che ha avuto successo nel mondo umano. Il demone accetta di offrire a Kuromaikai il suo potere, ma solo a patto che riesca a superare una prova: allevare insieme a lui un neonato umano, affiancato dal suo rivale, il demone volpe Miyakineina.