Tengu to Kitsune, Chichi ni Naru

Тэнгу по имени Куromaikай, некогда знаменитый аякаши, теперь обнаруживает, что его храм разрушен, а влияние утрачено. Обвиняя людей в своем падении, он пытается восстановить свою прежнюю славу, обратившись за советом к богатому демону, добравшемуся до успеха в человеческом мире. Демон соглашается передать Куromaikай своей силы, но только в том случае, если тот пройдет испытание: вырастить человеческого младенца вместе со своим соперником, лисьим демоном Миякинеина.