Tengu to Kitsune, Chichi ni Naru

Kuromaikai, um tengu que outrora era um ayakashi famoso, agora vê seu santuário em ruínas e sua influência perdida. Culpando os humanos por seu declínio, ele busca recuperar seu antigo status consultando um demônio rico que obteve sucesso no mundo humano. O demônio concorda em oferecer a Kuromaikai seu poder, mas somente se ele passar por um teste: criar um bebê humano ao lado de seu rival, o demônio raposa Miyakineina.