Tengu to Kitsune, Chichi ni Naru
天狗と狐、父になる
Тенгу за ім’ям Куромаіка, колись відомий як аякаші, тепер знаходить свій храм у руїнах, а вплив втрачений. Звинувачуючи людей у своєму падінні, він намагається відновити колишній статус, звертаючись до багатого демона, який здобув успіх у людському світі. Демон погоджується надати Куромаіка свою силу, але тільки якщо той зможе скласти випробування: виховати людського младенця поряд зі своїм суперником, лисиці-демоном Міякінена.