Tengu to Kitsune, Chichi ni Naru

Un tengu nommé Kuromaikai, autrefois un ayakashi renommé, découvre aujourd'hui que son sanctuaire est en ruine et que son influence a disparu. Blâmant les humains pour sa chute, il décide de retrouver son ancienne gloire en consultant un démon riche qui a connu le succès dans le monde humain. Le démon accepte de prêter sa puissance à Kuromaikai, mais uniquement s'il réussit un épreuve : élever un bébé humain en même temps que son rival, le démon renard Miyakineina.