Tengu to Kitsune, Chichi ni Naru

Ein Tengu namens Kuromaikai, einst ein berühmter Ayakashi, sieht sich nun mit einem zerstörten Schrein und verlorenem Einfluss konfrontiert. Er wirft den Menschen die Schuld an seinem Niedergang und beschließt, seine ehemalige Stellung wiederzugewinnen, indem er sich an einen wohlhabenden Dämonen wendet, der im Menschenreich erfolgreich geworden ist. Der Dämon stimmt Kuromaikai zu, ihm seine Macht zu verleihen, allerdings nur unter der Bedingung, dass er eine Prüfung besteht: ein menschliches Baby gemeinsam mit seinem Rivalen, dem Fuchsdämon Miyakineina, aufzuziehen.