Tengu to Kitsune, Chichi ni Naru

Kuromaikai, seorang tengu yang dahulu terkenal sebagai ayakashi hebat, kini menemukan kuilnya hancur dan pengaruhnya lenyap. Menyalahkan manusia atas kejatuhannya, ia berusaha memulihkan statusnya dengan meminta bantuan seorang setan kaya yang telah sukses di dunia manusia. Setan tersebut bersedia memberikan kekuatannya kepada Kuromaikai, tetapi hanya jika ia mampu melewati ujian: membesarkan seorang bayi manusia bersama dengan saingannya, setan rubah Miyakineina.