Tengu to Kitsune, Chichi ni Naru

Un tengu llamado Kuromaikai, que en otro tiempo fue un ayakashi reconocido, ahora se encuentra con su santuario en ruinas y su influencia perdida. Atribuyendo su caída a los humanos, busca recuperar su antiguo estatus consultando a un demonio rico que ha tenido éxito en el mundo humano. El demonio acepta ofrecerle su poder a Kuromaikai, pero solo si puede superar una prueba: criar a un bebé humano junto con su rival, el zorro demonio Miyakineina.