Tengu to Kitsune, Chichi ni Naru

คุโรมาอิไค เท็งกุผู้เคยเป็นนักล่าปีศาจชื่อดัง ตอนนี้พบว่าศาลของเขาถูกทำลายและอิทธิพลของเขาก็สูญเสียไป เขาโทษมนุษย์ว่าเป็นผู้ทำให้เขาตกต่ำ และเพื่อฟื้นฟูสถานะเดิมของเขา เขากลับไปปรึกษาปีศาจที่ร่ำรวยซึ่งประสบความสำเร็จในโลกมนุษย์ ปีศาจตกลงที่จะมอบพลังให้คุโรมาอิไค แต่ก็ต่อเมื่อเขาสามารถเลี้ยงดูทารกมนุษย์ร่วมกับคู่ปรับของเขา คือมิยาคิเนีย ปีศาจแมวจิ้งจอก ได้สำเร็จเท่านั้น