Tengu to Kitsune, Chichi ni Naru

कुरोमाइकाई नामक एक तुंगु, जो कभी एक प्रसिद्ध आयाकाशी था, अब अपने श्रद्धालय को ध्वस्त और अपनी शक्ति को हारा हुआ पाता है। अपने पतन के लिए मनुष्यों को दोषी ठहराते हुए, वह मानव लोक में सफल हुए एक समृद्ध दैत्य से सलाह लेकर अपनी पूर्व प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है। दैत्य कुरोमाइकाई को अपनी शक्ति देने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन केवल इस शर्त पर कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी, लोमड़ी दैत्य मियाकिनैना के साथ एक मानव शिशु को पाले।