Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru
されど罪人は竜と踊る
La historia transcurre en una ciudad dividida llamada Eridana, con una mitad bajo el Imperio Dragón Tseberun y la otra en la Alianza de las Siete Ciudades Lapetodes, separadas por el río Orielal. En este mundo, personas conocidas como formulistas de hechizos usan armas especiales llamadas Bastones Mágicos para realizar fórmulas de hechizos—reacciones químicas potenciadas para producir efectos mágicos. Estos formulistas de hechizos combaten criaturas conocidas como Bestias de Forma Abominable, que incluyen Dragones, Aiones y Enormes, y que también utilizan fórmulas de hechizos. La trama se centra en Gaius Sorel y Gigina Ashley-Bufh, los únicos empleados de la oficina de despacho de formulistas de hechizos Ashley-Bufh & Sorel Co. Ellos atienden diversos encargos de clientes que requieren la aplicación de fórmulas de hechizos.
