

Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru
されど罪人は竜と踊る
Дія розгортається в розділеному місті Ерідана, де одна його половина належить Тсеберунській Драконійській Імперії, а інша — Союзу Семи Міст Лапетодес, розділених річкою Орієлал. У цьому світі існують особливі формулисты, які використовують спеціальні зброя — Магічні Стовпи, щоб виконувати формули чаклунства — хімічні реакції, підсилені, щоб створювати магічні ефекти. Ці формулисты борються з істотами, відомими як Звірі Ненавистного Вигляду, серед них дракони, Айони та Енормеси, які також використовують формули чаклунства. Сюжет фокусується на Гайусі Сорелі та Джіджині Ашлі-Бюф, єдиних співробітниках офісу з надсилання формулистів Ашлі-Бюф & Сорел, які виконують різноманітні замовлення клієнтів, що вимагають застосування формул чаклунства.
