Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru
されど罪人は竜と踊る
เรื่องราวตั้งอยู่ในเมืองเอรีดาณาที่ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่ง โดยฝั่งหนึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิมังกรทเซเบรุน และอีกฝั่งหนึ่งเป็นพันธมิตรเมืองเจ็ดแห่งลาเปโตเดส ซึ่งถูกแบ่งออกจากกันด้วยแม่น้ำโอเรียลาล ในโลกนี้ ผู้คนที่เรียกว่าสปีลฟอร์มูลิสต์ใช้อาวุธพิเศษที่เรียกว่าไม้เท้าเวทมนตร์ (Magic Staffs) เพื่อใช้สูตรเวทมนตร์—ปฏิกิริยาเคมีที่ถูกเสริมพลังให้เกิดผลลัพธ์เวทมนตร์ สปีลฟอร์มูลิสต์เหล่านี้ต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์ร้ายรูปร่างน่ากลัว (Beasts of Abhorrent Form) ซึ่งรวมถึงมังกร ไอออน และเอนอร์เมส ซึ่งพวกมันเองก็ใช้สูตรเวทมนตร์ด้วยเช่นกัน โครงเรื่องมุ่งเน้นไปที่แก๊สเซียส โซเรล และกิจินา เชลซีย์-บัฟ ซึ่งเป็นพนักงานเพียงสองคนของบริษัทสปีลฟอร์มูลิสต์แอชลีย์-บัฟแอนด์โซเรล พวกเขาต้องรับมือกับคำขอจากลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งต้องใช้การประยุกต์ใช้สูตรเวทมนตร์ในการแก้ไขปัญหา
