Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru

Действие происходит в разделенном городе Эридана, одна половина которого находится под контролем Империи драконов Цеберун, а другая — в Союзе семи городов Лапетодес, разделенных рекой Ориэлал. В этом мире люди, называемые формулистами заклинаний, используют специальные оружия, называемые Магическими посохами, чтобы применять формулы заклинаний — химические реакции, усиленные до магического эффекта. Эти формулисты заклинаний борются с существами, известными как Звери отвратительной формы, включая драконов, аионы и энормес, которые также используют формулы заклинаний. Сюжет сосредоточен вокруг Гайуса Сореля и Джигины Эшли-Бух, единственных сотрудников бюро по оказанию услуг формулистов заклинаний Ashley-Bufh & Sorel Co. Они выполняют различные заказы клиентов, требующие применения формул заклинаний.