Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru
されど罪人は竜と踊る
Cerita berlatar di sebuah kota terbagi bernama Eridana, dengan separuh wilayah berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Naga Tseberun dan separuh lainnya berada dalam aliansi tujuh kota Lapetodes, yang dipisahkan oleh sungai Orielal. Di dunia ini, individu yang dikenal sebagai formulis mantra menggunakan senjata khusus bernama Magic Staff untuk melakukan formula mantra—reaksi kimia yang ditingkatkan hingga menghasilkan efek magis. Para formulis mantra ini melawan makhluk bernama Beasts of Abhorrent Form, yang mencakup Naga, Aions, dan Enormes, yang juga menggunakan formula mantra. Cerita berfokus pada Gaius Sorel dan Gigina Ashley-Bufh, satu-satunya karyawan kantor pengiriman formulis mantra Ashley-Bufh & Sorel Co. Mereka menangani berbagai permintaan klien yang memerlukan penerapan formula mantra.
