Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru
されど罪人は竜と踊る
Câu chuyện diễn ra tại một thành phố chia cắt tên Eridana, một nửa thuộc về Đế chế Rồng Tseberun và nửa kia thuộc Liên minh Bảy Thành phố Lapetodes, được ngăn cách bởi con sông Orielal. Trong thế giới này, những người được gọi là các nhà lập phép thuật sử dụng những vũ khí đặc biệt gọi là Cây Bút Phép để thực hiện các công thức phép thuật—những phản ứng hóa học được tăng cường để tạo ra hiệu ứng phép thuật. Những nhà lập phép thuật này chiến đấu chống lại các sinh vật được gọi là Quái Vật Biến Hình Kinh Khủng, bao gồm Rồng, Aions và Enormes, vốn cũng sử dụng các công thức phép thuật. Cốt truyện xoay quanh Gaius Sorel và Gigina Ashley-Bufh, hai nhân viên duy nhất của văn phòng giao nhận nhà lập phép thuật Ashley-Bufh & Sorel Co. Họ xử lý nhiều yêu cầu từ khách hàng đòi hỏi việc áp dụng các công thức phép thuật.
