Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru

L'histoire se déroule dans une ville divisée nommée Eridana, dont une moitié est sous la domination de l'Empire draconique des Tseberun et l'autre appartenant à l'Alliance des Sept Cités de Lapetodes, séparées par le fleuve Orielal. Dans ce monde, des individus appelés formulistes de sorts utilisent des armes spéciales nommées Bâtons magiques pour exécuter des formules de sorts — des réactions chimiques amplifiées pour produire des effets magiques. Ces formulistes de sorts combattent des créatures appelées Bêtes de forme abhorrée, qui comprennent des dragons, des aions et des enormes, et qui utilisent également des formules de sorts. L'intrigue se concentre sur Gaius Sorel et Gigina Ashley-Bufh, les seuls employés du bureau d'envoi de formulistes de sorts Ashley-Bufh & Sorel Co. Ils s'occupent de diverses demandes de clients nécessitant l'application de formules de sorts.