Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru

Akcja rozgrywa się w podzielonej na dwa obszary mieście Eridana, jedna część znajduje się pod panowaniem Tseberun Dragon Empire, a druga w obrębie sojuszu siedmiu miast Lapetodes, oddzielonych rzeką Orielal. W tym świecie, nazywani są formulowiciele zaklęć, którzy używają specjalnych broni zwanych Magic Staffs, by wykonywać formuły zaklęć – reakcje chemiczne wzmocnione, by wywoływać efekty magiczne. Ci formulowiciele zaklęć walczą z potworami nazywanymi Bestiami Odrzutowej Formy, które obejmują Draki, Aiony i Enormes, które również wykorzystują formuły zaklęć. Fabuła koncentruje się na Gaiusie Sorelu i Gigina Ashley-Bufh, jedynych pracownicach biura wysyłki formulowicieli zaklęć Ashley-Bufh & Sorel Co. Obsługują różne prośby klientów, które wymagają zastosowania formuł zaklęć.