Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru

故事背景設定在一座分裂的城市 Eridana，一半地區由 Tseberun 龍帝國統治，另一半則由 Lapetodes 七城聯盟掌控，兩地以 Orielal 河為界。在這個世界中，被稱為 spell formulists 的人們，使用一種稱為 Magic Staffs 的特殊武器來施展 spell formulas——一種經過強化以產生魔法效果的化學反應。這些 spell formulists 負責對抗稱為 Beasts of Abhorrent Form 的生物，其中包括 Dragons、Aions 和 Enormes，這些生物同樣也會使用 spell formulas。劇情主要圍繞 Gaius Sorel 和 Gigina Ashley-Bufh 展開，他們是 Ashley-Bufh & Sorel Co. 魔法公式師派遣事務所的唯一兩名員工，承接各種需要運用 spell formulas 的客戶委託。