Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru

داستان در شهری تقسیم‌شده به نام Eridana جریان دارد که نیمی تحت حاکمیت امپراتوری اژدهای Tseberun و نیم دیگر در اتحادیه هفت‌شهری Lapetodes قرار دارد و این دو بخش توسط رودخانه Orielal از یکدیگر جدا شده‌اند. در این جهان، افرادی به نام spell formulists با استفاده از سلاح‌های ویژه‌ای به نام Magic Staffs، فرمول‌های جادویی را اجرا می‌کنند؛ واکنش‌های شیمیایی‌ای که برای ایجاد اثرات جادویی تقویت شده‌اند. این spell formulists با موجوداتی به نام Beasts of Abhorrent Form مبارزه می‌کنند که شامل Dragons، Aions و Enormes می‌شوند و آن‌ها نیز از فرمول‌های جادویی استفاده می‌کنند. محور داستان حول Gaius Sorel و Gigina Ashley-Bufh می‌چرخد که تنها کارمندان دفتر اعزام spell formulist با نام Ashley-Bufh & Sorel Co. هستند. آن‌ها درخواست‌های مختلف مشتریان را که نیازمند به‌کارگیری فرمول‌های جادویی است، مدیریت می‌کنند.