Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru

यह कहानी एरिडाना नामक एक विभाजित शहर में सेट है, जिसका एक आधा हिस्सा सेबेरुन ड्रैगन इंपायर के अधीन है और दूसरा हिस्पा लेपेटोडेस सेवन सिटीज एलायंस में है, जो ओरियलाल नदी द्वारा अलग किए गए हैं। इस दुनिया में, स्पेल फॉर्मुलिस्ट नामक व्यक्ति मैजिक स्टैफ्स नामक विशेष हथियारों का उपयोग करके स्पेल फॉर्मूल्स—जो जादुई प्रभाव उत्पन्न करने के लिए बढ़ाए गए रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं—निष्पादित करते हैं। ये स्पेल फॉर्मुलिस्ट बीस्ट्स ऑफ़ अब्होरेंट फॉर्म नामक जीवों से लड़ते हैं, जिनमें ड्रैगन्स, एयॉन्स और एनॉर्मस शामिल हैं, जो स्वयं भी स्पेल फॉर्मूल्स का उपयोग करते हैं। कथा गैयस सोरेल और गिजिना एशले-बफ़ के चारों ओर घूमती है, जो स्पेल फॉर्मुलिस्ट डिस्पैच ऑफिस एशले-बफ़ एंड सोरेल कंपनी के एकमात्र कर्मचारी हैं। वे विभिन्न क्लाइंट अनुरोधों को संभालते हैं जिनमें स्पेल फॉर्मूल्स के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है।